Oferty i zamówienia sprzedaży
Przygotuj ofertę dla kontrahenta i wprowadź ją do cyklu sprzedaży.
Przejdź do CRM → Oferty i wybierz Dodaj. Wybierz kontrahenta, walutę, cennik, datę ważności, pozycje, ilości, rabaty, podatki, warunki dostawy i notatki. Zapisz ofertę jako wersję roboczą, przejrzyj ją, a następnie wyślij lub zatwierdź zgodnie z obowiązującym procesem.
Gdy kontrahent zaakceptuje ofertę, przekształć ją w kolejny obsługiwany dokument sprzedaży. Zachowaj numer oferty w komunikacji z kontrahentem, aby pochodzenie zamówienia pozostało identyfikowalne.