Tilbud og salgsordrer
Udarbejd et kundetilbud, og før det ind i salgscyklussen.
Gå til CRM → Tilbud og vælg Tilføj. Vælg kunden, valutaen, prislisten, gyldighedsdatoen, varerne, antallene, rabatterne, afgifterne, leveringsbetingelserne og notaterne. Gem tilbuddet som en kladde, gennemgå det, og send eller godkend det derefter i overensstemmelse med din arbejdsgang.
Når kunden accepterer, skal du konvertere det til det næste understøttede salgsdokument. Behold tilbudsnummeret i kundekommunikationen, så ordrens oprindelse forbliver sporbær.