Коммерческие предложения и заказы на продажу
Подготовьте предложение для клиента и переведите его в цикл продаж.
Перейдите в CRM → Коммерческие предложения и выберите «Добавить». Укажите клиента, валюту, прайс-лист, срок действия, номенклатуру, количество, скидки, налоги, условия поставки и примечания. Сохраните коммерческое предложение как черновик, проверьте его, затем отправьте или утвердите в соответствии с вашим регламентом.
Когда клиент принимает предложение, преобразуйте его в следующий поддерживаемый документ продажи. Сохраняйте номер коммерческого предложения в переписке с клиентом, чтобы происхождение заказа оставалось отслеживаемым.