Offerter och försäljningsorder
Förbered ett kunderbjudande och för det in i försäljningscykeln.
Gå till CRM → Offerter och välj Lägg till. Välj kund, valuta, prislista, giltighetsdatum, artiklar, kvantiteter, rabatter, skatter, leveransvillkor och anteckningar. Spara offerten som ett utkast, granska den och skicka eller godkänn den sedan enligt ditt arbetsflöde.
När kunden accepterar konverterar du den till nästa stödda försäljningsdokument. Behåll offertnumret i kundkommunikationen så att orderns ursprung förblir spårbart.