Комерційні пропозиції та замовлення на продаж
Підготуйте пропозицію для клієнта та переведіть її в цикл продажів.
Перейдіть до CRM → Комерційні пропозиції та виберіть Додати. Виберіть клієнта, валюту, прайс-лист, дату закінчення терміну дії, позиції, кількості, знижки, податки, умови постачання та примітки. Збережіть комерційну пропозицію як чернетку, перегляньте її, а потім надішліть або затвердіть відповідно до вашого робочого процесу.
Коли клієнт приймає пропозицію, перетворіть її на наступний підтримуваний документ продажу. Зберігайте номер комерційної пропозиції в комунікації з клієнтом, щоб походження замовлення залишалося відстежуваним.