Cotații și comenzi de vânzare
Pregătiți o ofertă pentru client și integrați-o în ciclul de vânzări.
Accesați CRM → Cotații și alegeți Adăugare. Selectați clientul, moneda, lista de prețuri, data de valabilitate, articolele, cantitățile, reducerile, taxele, condițiile de livrare și notele. Salvați cotația ca ciornă, revizuiți-o, apoi trimiteți-o sau aprobați-o conform fluxului dvs. de lucru.
Când clientul acceptă, convertiți-o în următorul document de vânzare acceptat. Păstrați numărul cotației în comunicarea cu clientul pentru ca originea comenzii să rămână trasabilă.