Tarjoukset ja myyntitilaukset
Valmistele asiakastarjous ja siirrä se myyntiprosessiin.
Siirry kohtaan CRM → Tarjoukset ja valitse Lisää. Valitse asiakas, valuutta, hinnasto, voimassaolopäivä, nimikkeet, määrät, alennukset, verot, toimitusehdot ja huomautukset. Tallenna tarjous luonnoksena, tarkista se ja lähetä tai hyväksy se työnkulkuasi noudattaen.
Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, muunna se seuraavaksi tuetuksi myyntiasiakirjaksi. Säilytä tarjousnumero asiakasviestinnässä, jotta tilauksen alkuperä pysyy jäljitettävissä.