Cotizaciones y pedidos de venta
Prepare una oferta para el cliente y llévela al ciclo de ventas.
Vaya a CRM → Cotizaciones y elija Agregar. Seleccione el cliente, la moneda, la lista de precios, la fecha de validez, los artículos, las cantidades, los descuentos, los impuestos, las condiciones de entrega y las notas. Guarde la cotización como borrador, revísela y luego envíela o apruébela según su flujo de trabajo.
Cuando el cliente acepte, conviértala al siguiente documento de venta compatible. Conserve el número de cotización en la comunicación con el cliente para que el origen del pedido siga siendo rastreable.