見積書と販売注文

顧客への提案を作成し、販売サイクルへ移行します。

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CRM → 見積書に移動し、「追加」を選択します。顧客、通貨、価格リスト、有効期限、品目、数量、割引、税金、納品条件、および備考を選択します。見積書を下書きとして保存し、確認してから、ワークフローに従って送信または承認します。顧客が承諾したら、サポートされている次の販売書類に変換します。注文の起源が追跡可能なように、顧客とのやり取りにおいて見積書番号を保持してください。