Aktywności klienta i działania następcze
Utrzymuj rozmowy sprzedażowe, zadania, przypomnienia i pliki powiązane z klientem.
Otwórz profil klienta i dodaj aktywność dotyczącą rozmowy telefonicznej, spotkania, zadania, notatki lub działania następczego. Przypisz osobę odpowiedzialną i termin realizacji, aby zespół mógł śledzić odpowiedzialność. Dołącz odpowiednie pliki do klienta lub powiązanej transakcji. Przeglądaj przeterminowane aktywności z poziomu pulpitu nawigacyjnego i widoków aktywności CRM.
Użyj oferty lub faktury w przypadku zobowiązań handlowych; użyj aktywności w celu komunikacji i kontekstu działań następczych.