Klienci i kontakty
Twórz rekordy klientów, kontakty, adresy, warunki i salda.
Przejdź do CRM → Klienci i wybierz Dodaj. Wprowadź nazwę klienta, dane kontaktowe, informacje o rozliczeniach i wysyłce, dane podatkowe, walutę, warunki kredytowe i cennik. Zapisz rekord przed utworzeniem oferty lub faktury.
Profil klienta łączy oferty, faktury, wpłaty, faktury korygujące, czynności, dokumenty i saldo należności. Wyszukuj według nazwy klienta lub publicznego numeru klienta; identyfikatory bazy danych nie są używane jako referencje klienta.