Clientes e contatos
Crie registros de clientes, contatos, endereços, condições e saldos.
Acesse CRM → Clientes e escolha Adicionar. Insira o nome do cliente, os dados de contato, as informações de faturamento e entrega, os dados fiscais, a moeda, as condições de crédito e a lista de preços. Salve o registro antes de criar um orçamento ou uma fatura.
O perfil do cliente reúne orçamentos, faturas, recibos, notas de crédito, atividades, documentos e o saldo em aberto. Pesquise pelo nome do cliente ou pelo número público do cliente; os IDs do banco de dados não são usados como referências de cliente.