Atividades e acompanhamento do cliente
Mantenha conversas de vendas, tarefas, lembretes e arquivos conectados ao cliente.
Abra um perfil de cliente e adicione uma atividade para uma chamada, reunião, tarefa, nota ou acompanhamento. Atribua um responsável e uma data de vencimento para que a equipe possa acompanhar a responsabilidade. Anexe arquivos relevantes ao cliente ou à transação relacionada. Revise as atividades em atraso no Painel e nas CRM visualizações de atividades.
Use um orçamento ou fatura para compromissos comerciais; use atividades para comunicação e contexto de acompanhamento.