Clienti e contatti

Vai a CRM → Clienti e scegli Aggiungi. Inserisci il nome del cliente, i dettagli di contatto, le informazioni di fatturazione e spedizione, i dati fiscali, la valuta, le condizioni di pagamento e il listino prezzi. Salva il record prima di creare un preventivo o una fattura. Il profilo cliente raggruppa preventivi, fatture, ricevute, note di credito, attività, documenti e il saldo aperto. Cerca per nome cliente o numero cliente pubblico; gli ID del database non vengono utilizzati come riferimenti cliente.