Attività e follow-up del cliente

Apri un profilo cliente e aggiungi un'attività per una chiamata, una riunione, un'attività, una nota o un follow-up. Assegna un responsabile e una data di scadenza in modo che il team possa monitorare le responsabilità. Allega i file pertinenti al cliente o alla transazione correlata. Esamina le attività scadute dalla Dashboard e dalle viste attività CRM. Utilizza un preventivo o una fattura per gli impegni commerciali; utilizza le attività per il contesto di comunicazione e follow-up.