Hjelpesenter
Praktiske veiledninger og svar for bruk av Ooctal.
Guider
Alle guider
Kom i gang
Logg inn på Ooctal
Åpne arbeidsområdet ditt og gjenopprett tilgangen hvis du ikke husker passordet ditt.
Les guideKom i gang
Opprett en Ooctal-konto
Registrer brukerkontoen din før du setter opp selskapets arbeidsområde.
Les guideKom i gang
Opprett ditt første selskapsområde
Velg type virksomhet, og skriv inn selskapsdetaljene som trengs for å starte arbeidsområdet.
Les guideKom i gang
Første oppsett for et selskap
Forbered selskapsarbeidsområdet før du registrerer daglige transaksjoner.
Les guideSalg og fakturaer
Salgsfakturaer og kvitteringer
Utsted en faktura, innkrev betaling og overvåk kundesaldoen.
Les guideKom i gang
Anbefalt daglig arbeidsflyt
En enkel driftsyklus for selskaper som bruker Ooctal hver dag.
Les guideDashbord
Bruke firmadashbordet
Les KPIs, varsler, snarveier og nylig aktivitet.
Les guideSosialt og WhatsApp
Oppsett av kringkastingskampanje og målgruppeavklaring
Opprett målrettede e-post- og WhatsApp-kampanjer med målgruppeavklaring og mottakerverifisering.
Les guideSosialt og WhatsApp
Retningslinjer for e-postleveringsdyktighet og spamforebygging
Beskytt omdømmet til avsenderdomenet ditt, reduser avvisningsfrekvensen og sikre levering til innboksen.
Les guideSosialt og WhatsApp
Etterlevelse av avmelding og selskapets undertrykkelseslister
Overhold RFC 8058 ett-klikks avmelding og administrer selskapsisolerte undertrykkelsesposter.
Les guideSalg og fakturaer
POS vaktåpning, kontantbeholdning og vaktavslutning
Kontroller kassererøkter, tell åpningsbeholdning og avstem sluttbetalingsTotaler.
Les guideSalg og fakturaer
POS oppsett av maskinvare: Kvitteringsskrivere, kasseskuffer og skannere
Koble til termiske ESC/POS-skrivere, automatiske kasseskuffer og strekkodelesere.
Les guideSalg og fakturaer
Frakoblet POS-salg og automatisk bakgrunnssynkronisering
Fortsett å behandle salg under nettverksavbrudd med synkronisering av lokal lagring.
Les guideFinans
Onboarding og etterlevelse av ZATCA fase 2 for elektronisk fakturering
Registrer kryptografiske CSID-er, generer samsvarende UBL 2.1 XML-fakturaer og integrer klarering og rapportering.
Les guideFinans
Integrasjon med nettbaserte betalingsgatewayer og avregning av utbetalinger
Koble til Stripe, Tap, PayTabs og MyFatoorah for umiddelbar fakturabetaling for kunder.
Les guideRegnskap
Registrering, verdsettelse og avskrivningsplaner for anleggsmidler
Følg opp selskapets anleggsmidler, beregn månedlige avskrivninger og bokfør automatiserte hovedboksposteringer.
Les guideLager og produkter
Sporing av batcher og partier med styring av utløpsdatoer
Styr kontrollen over lett bedervelig og serialisert lagerbeholdning med FEFO-/FIFO-regler for utlevering.
Les guideInnstillinger
Sikkerhet for arbeidsområdet, tofaktorautentisering og revisjonslogger
Beskytt sensitive økonomiske poster med 2FA, øktkontroller og detaljerte revisjonsspor.
Les guideSalg og fakturaer
Utarbeidelse av tilbud, kundegodkjenning og konvertering til salgsordre
Opprett profesjonelle tilbud, følg opp kundegodkjenninger og konverter dem sømløst til ordrer.
Les guideRegnskap
Kostnadssteder, prosjektdimensjoner og analytisk regnskap
Merk inntekts-, kostnads- og journaltransaksjoner med kostnadssteder for å generere resultatrapporter per avdeling og prosjekt.
Les guideFinans
Gjentakende kundefakturaer og automatisert abonnementsfakturering
Automatiser månedlig eller årlig fakturering av løpende honorarer med automatisk levering via e-post.
Les guideFinans
Sjekksporing, etterdaterte sjekker (PDC) og bankavregning
Administrer innkommende og utgående sjekker, følg opp forfallsdatoer og registrer avregning av bankinnskudd.
Les guideFinans
Midlene til småkasseansvarlig, utbetalingsbilag og påfylling
Kontroller kontantbeholdningen på kontoret, følg opp bilag for mindre utgifter, og godkjenn refusjon for påfylling.
Les guideLager og produkter
Stykklist (BOM), produktpakker og montering av sett
Bygg ferdigvarer av komponentdeler med automatisk lageruttak og kostnadsberegning for montering.
Les guideInnkjøp og leverandører
Fordeling av importkostnader: toll, sjøfrakt og håndtering
Fordel internasjonal frakt og tollavgifter på varenes verdi for å analysere den faktiske produktmarginen.
Les guideLager og produkter
Lageroverføringer mellom flere lagre og sporing under transport
Overfør lagerbeholdning mellom fysiske avdelinger med utsendelse, kontroll under transport og mottak på destinasjonen.
Les guideHR og personer
Lønnssikringssystem (WPS) og eksport av SIF-fil
Eksporter lønnsfiler i samsvar med kravene for lønnsbehandling via sentralbanker og forretningsbanker.
Les guideHR og personer
Sluttvederlag ved arbeidsforholdets opphør (EOSB) og sluttoppgjør for ansatte
Beregn lovpålagt sluttvederlag, opptjente og ubrukte feriedager, og utsted dokumentasjon for sluttoppgjøret.
Les guideHR og personer
Personallån, lønnsforskudd og automatiserte avdrag i lønnskjøringen
Utbetal personallån og planlegg automatiske månedlige avdrag i lønnskjøringen.
Les guideعيادات وطبية
Elektroniske pasientjournaler (EMR), pasienthistorikk og vitale tegn
Registrer pasientens medisinske historikk, allergier og kroniske tilstander, og følg kurver for vitale tegn på tvers av konsultasjoner.
Les guideعيادات وطبية
Elektroniske resepter, doseringsanvisninger og apotekutlevering
Utsted standardiserte medisinske resepter med dosering, doseringshyppighet og direkte integrasjon med apotek.
Les guideعيادات وطبية
Oppsett av helseforsikringsavtaler, pasienters egenandeler og samling av krav
Administrer forsikringsselskaper, dekningsnivåer i forsikringsavtaler, pasienters egenandeler og innsending av forsikringskrav.
Les guideRestauranter og menyer
Kjøkkenvisningssystem (KDS) og ruting av bestillinger til tilberedningsstasjoner
Rout innkommende matbestillinger til spesialiserte kjøkkenskjermer med tilberedningstidtakere og ferdigmarkering av bestillinger.
Les guideRestauranter og menyer
Oppskriftsstyring, forbruk av ingredienser og analyse av matvarekostnader
Knytt retter til mengder av råvarer for automatiske lageruttak og kontroll av bruttofortjenesten.
Les guideRestauranter og menyer
Bordreservasjoner, bordplaner og administrasjon av ventelister for gjester
Administrer bordplaner i restauranten, registrer bordreservasjoner og koordiner plassering av gjester.
Les guideSosialt og WhatsApp
Oppsett av WhatsApp Business Cloud API, telefonregistrering og webhooker
Koble til offisielle Meta WhatsApp Cloud API-legitimasjon for verifisert automatisert meldingshåndtering.
Les guideInnstillinger
Rollebasert tilgangskontroll (RBAC) og tilpassede medarbeidertillatelser
Opprett tilpassede brukerroller, begrens tilgangen til økonomirapporter og håndhev virksomhetssegregering.
Les guideHR og personer
Ansatte, avdelinger og kontrakter
Sett opp den ansattes registrering og ansettelsesinformasjon.
Les guideLager og produkter
Lagerverdi og varsler om lav beholdning
Forstå lagerverdi, bestillingspunkter og lagerrapporter.
Les guideRegnskap
Kontoplan
Organiser hovedboken i eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter, kostnader og utgifter.
Les guideInnstillinger
Brukere, tillatelser og abonnementsgrenser
Kontroller tilgang samtidig som selskapet holder seg innenfor sin aktiverte plan.
Les guideInnkjøp og leverandører
Leverandørfakturaer og betalinger
Registrer leverandørfakturaer, gjeld og oppgjør.
Les guideCRM og kunder
Kundeaktiviteter og oppfølging
Hold salgssamtaler, oppgaver, påminnelser og filer knyttet til kunden.
Les guideعيادات وطبية
Klinikkoppsett og pasientjournaler
Sett opp leger, tjenester, pasienter og klinisk informasjon.
Les guideFinans
Utgifter og utgiftskategorier
Registrer driftsutgifter med korrekt mva- og regnskapsbehandling.
Les guideHR og personer
Oppmøte, permisjoner og lønn
Kjør den månedlige syklusen for HR og lønn.
Les guideRegnskap
Journalposteringer og finansregnskap
Gjennomgå dobbeltbokføringsposteringer og forstå kjernerapportene.
Les guideInnkjøp og leverandører
Returer av kjøp og debetnotaer
Returner leverandørvarer eller reduser en leverandørforpliktelse med et sporbart dokument.
Les guideRapporter
Salgs-, innkjøps- og kunderapporter
Analyser kommersiell aktivitet, innkreving og saldoer.
Les guideSosialt og WhatsApp
Sosial innboks og WhatsApp-meldinger
Håndter samtaler og koble meldinger til kunder.
Les guideعيادات وطبية
Avtaler, besøk og klinisk fakturering
Flytt en pasient fra booking til besøk, resept og betaling.
Les guideFinans
Valutaer, avgifter og betalingsmetoder
Konfigurer transaksjonsregler før du bruker finansskjermbilder.
Les guideAnnonsering
Annonseringskoblinger og kampanjer
Koble til annonsekontoer og overvåk kampanjeytelse.
Les guideSalg og fakturaer
Tilbud og salgsordrer
Utarbeid et kundetilbud og flytt det inn i salgssyklusen.
Les guideFinans
Banker, kontanter og avstemming
Spor konti, betalinger, innskudd og avvik mot kontoutskrifter.
Les guideRapporter
Finans-, avgifts- og lagerrapporter
Les rapportene som brukes for finansiell kontroll og lagerbeslutninger.
Les guideLager og produkter
Produkter, varianter og priser
Opprett salgbare varer med lager, kostnad, pris, mva og SKU-informasjon.
Les guideRestauranter og menyer
Restaurantmenyer og bestillinger
Konfigurer menyelementer og drift bestillingsflyten.
Les guideLager og produkter
Lagre, overføringer og justeringer
Kontroller lagerantall på tvers av lokasjoner og bevar bevegelseshistorikk.
Les guideAI-assistent
Bruke selskapets AI-assistent
Spør assistenten om navigasjon, utkast, sammendrag og tillatte selskapsinnsikter.
Les guideInnstillinger
Firmaprofil og dokumentinnstillinger
Vedlikehold firmaidentitet, nummerering, maler og standardinnstillinger for kommunikasjon.
Les guideInnkjøp og leverandører
Leverandører og innkjøpsordrer
Administrer leverandørregistre, innkjøpsbetingelser og innkjøpsforpliktelser.
Les guideSalg og fakturaer
Salgsreturer og kreditnotaer
Korriger et salg samtidig som regnskapet og revisjonssporet bevares.
Les guideCRM og kunder
Kunder og kontakter
Opprett kundeposter, kontakter, adresser, vilkår og saldoer.
Les guideKom i gang
Sjekkliste for oppsett av selskap
En praktisk sjekkliste for å klargjøre et nytt selskapsarbeidsområde.
Les guideKom i gang
Legg til brukere og tildel første tillatelser
Inviter teamet og gi hver rolle kun den tilgangen den trenger.
Les guideKom i gang
Registrer inngående balanser og inngående lager
Før godkjente startbalanser inn i selskapet uten å bryte revisjonssporet.
Les guideKom i gang
Konfigurer dokumentnummerering og maler
Gjør firmadokumenter konsistente før de sendes til kunder eller leverandører.
Les guideDashbord
Dashbordfiltre og rapporteringsperioder
Bruk filtre for selskap, dato, valuta og status på riktig måte.
Les guideDashbord
Forstå KPI-kort på dashbordet
Les de viktigste nøkkeltallene for salg, innkreving, innkjøp, utgifter og lager.
Les guideDashbord
Bruk dashbordvarsler og snarveier
Gjør driftsvarsler om til neste nyttige handling.
Les guideDashbord
Gjennomgå nylig aktivitet
Spor viktige endringer gjort i selskapets arbeidsområde.
Les guideCRM og kunder
Registrer og konverter potensielle kunder
Gjør en første henvendelse om til en kvalifisert salgsmulighet.
Les guideCRM og kunder
Kundegrupper og segmenter
Organiser kunder for prising, kommunikasjon og rapportering.
Les guideCRM og kunder
Kundekreditt og betalingsbetingelser
Angi kredittgrenser og betalingsregler før du utsteder salgsdokumenter.
Les guideCRM og kunder
Kundeoppgaver og aldersfordeling
Forklar hva en kunde skylder og hvor lenge det har vært utestående.
Les guideCRM og kunder
CRM oppgaver og påminnelser
Hold kundeoppfølging tilordnet, datert og synlig.
Les guideSalg og fakturaer
Faser i salgspipeline
Flytt muligheter gjennom en konsistent salgsprosess.
Les guideSalg og fakturaer
Salgsrabatter og prislister
Bruk prisregler uten å miste godkjenningskontroll.
Les guideSalg og fakturaer
Salgslevering og oppfyllelse
Flytt et godkjent salg fra ordre til levering.
Les guideSalg og fakturaer
Oppfølging av salgsinnbetalinger
Prioriter og registrer arbeid med kundeinnkreving.
Les guideInnkjøp og leverandører
Innkjøpsrekvisisjon til innkjøpsordre
Gjør et internt behov om til en godkjent leverandørordre.
Les guideInnkjøp og leverandører
Leverandørens prisliste og vilkår
Hold leverandørkostnader, valutaer og betalingsbetingelser nøyaktige.
Les guideInnkjøp og leverandører
Varemottak og treveiskontroll
Avstem det som ble bestilt, mottatt og fakturert.
Les guideInnkjøp og leverandører
Leverandøralder og kontoutskrift
Planlegg leverandørbetalinger fra verifiserte utestående forpliktelser.
Les guideLager og produkter
Produktkategorier og enheter
Opprett en ryddig produktstruktur for lager og rapportering.
Les guideLager og produkter
Strekkoder og produkt søk
Finn produkter raskt og reduser utvalgsfeil.
Les guideLager og produkter
Varemottak og vareutganger
Registrer inngående og utgående antall med en tydelig kilde.
Les guideLager og produkter
Arbeidsflyt for lageroverføring
Flytt lager mellom Lagre uten å miste ansvar eller tidspunkt.
Les guideLager og produkter
Varetelling og godkjenning av avvik
Korriger forskjeller ved fysisk telling med dokumentasjon.
Les guideLager og produkter
Varekostnad og kostnad for solgte varer
Forstå hvordan lagerkostnad påvirker salg og finansrapporter.
Les guideFinans
Arbeidsflyt for godkjenning av utgifter
Send inn og godkjenn utgifter med tilhørende dokumentasjon.
Les guideFinans
Faste utgifter
Administrer faste kostnader uten å miste kontroll over gjennomgangen.
Les guideFinans
Arbeidsflyt for bankavstemming
Match systemtransaksjoner mot en kontoutskrift.
Les guideFinans
Kontantstyring
Kontroller småkasse og kontantbevegelser.
Les guideFinans
Betalingsbatcher
Klargjør flere godkjente betalinger på en sikker måte.
Les guideFinans
Gjennomgang av skatteperiode
Forbered en gjennomgang av skatteperioden før innlevering eller rapportering.
Les guideRegnskap
Kontohierarki og posteringsregler
Hold overordnede kontoer og posterbare kontoer korrekt atskilt.
Les guideRegnskap
Gjennomgang av manuelle journalposteringer
Opprett kontrollerte journalposteringer for godkjente justeringer.
Les guideRegnskap
Sjekkliste for periodeavslutning
Avslutt en rapporteringsperiode med færre overraskelser.
Les guideRegnskap
Spor en saldo i hovedboken
Gå fra en rapportssaldo til kildetransaksjonen.
Les guideRegnskap
Regnskap i flere valutaer
Registrer transaksjoner i utenlandsk valuta med kontrollerte kurser og saldoer.
Les guideHR og personer
Ansattopplæring for ansatte
Opprett en fullstendig ansattregistrering samtidig som personopplysninger beskyttes.
Les guideHR og personer
Ansattstatus og overføringer
Registrer ansettelser, overføringer, forfremmelser og avslutninger nøyaktig.
Les guideHR og personer
Fraværspolicyer og godkjenninger
Angi fraværsregler og godkjenn forespørsler konsekvent.
Les guideHR og personer
Attendanskorrigeringer
Korriger oppmøteregistreringer med en reviderbar årsak.
Les guideHR og personer
Lønnsgjennomgang og postering
Valider lønn før betaling og regnskapsresultater opprettes.
Les guideعيادات وطبية
Leger og spesialiteter
Sett opp klinisk personale og deres avtalingsomfang.
Les guideعيادات وطبية
Kliniske tjenester og prislister
Konfigurer fakturerbare tjenester med kliniske og økonomiske detaljer.
Les guideعيادات وطبية
Avtalestatuser og kø
Administrer den daglige avtale køen fra bestilling til fullføring.
Les guideعيادات وطبية
Pasientens samtykke og personvern
Begrens pasientinformasjon til de personene og det formålet som krever det.
Les guideعيادات وطبية
Kliniske notater og oppfølging
Registrer tillatt klinisk informasjon og neste behandlingstiltak.
Les guideعيادات وطبية
Klinikkfakturaer og betalinger
Koble fakturerbare kliniske tjenester til standard arbeidsflyt for økonomi.
Les guideRestauranter og menyer
Restaurantbord og serveringsområder
Forbered bordplanen for nøyaktig ordrehåndtering.
Les guideRestauranter og menyer
Modifikatorer og kombinasjonsmåltider
Bygg fleksible menyvalg uten å miste kontrollen over pris og lager.
Les guideRestauranter og menyer
Kjøkken- og tilberedningsstatuser
Spor en ordre fra bekreftelse til tilberedning og overlevering.
Les guideRestauranter og menyer
Restaurantskift og stenginger
Steng et serviceskift med salgs- og betalingskontroll.
Les guideSosialt og WhatsApp
Koble til en sosial kanal eller WhatsApp-kanal
Koble til godkjente meldingskanaler med kontrollert tilgang.
Les guideSosialt og WhatsApp
Tildel samtaler og bruk tagger
Hold innkommende samtaler eid og søkbare.
Les guideSosialt og WhatsApp
Godkjente svar og maler
Bruk kanalforenlige svar uten å miste kontekst.
Les guideSosialt og WhatsApp
Meldingsfeil og nye forsøk
Håndter ikke-leverte meldinger og leverandørfeil på en trygg måte.
Les guideAnnonsering
Oppsett av annonsekonto
Forbered en annonsetilkobling for pålitelig rapportering.
Les guideAnnonsering
Kampanjefiltre og datoperioder
Les kampanjemålinger med korrekt rapporteringsomfang.
Les guideAnnonsering
Gjennomgang av kampanjebudsjett
Gjennomgå budsjetter uten å forveksle rapportering med leverandørendringer.
Les guideRapporter
Rapportfiltre og eksport
Produser repeterbare rapporter som andre kan verifisere.
Les guideRapporter
Aldersfordeling for kundefordringer og leverandørgjeld
Bruk aldersfordelingsrapporter for å prioritere beslutninger om innkreving og betaling.
Les guideRapporter
Resultatanalyse
Tolk inntekter, kostnader, utgifter og resultat for en valgt periode.
Les guideRapporter
Balanseanalyse
Gjennomgå eiendeler, gjeld og egenkapital på et gitt tidspunkt.
Les guideRapporter
Kontantstrømanalyse
Forstå kontantbevegelser på tvers av drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.
Les guideInnstillinger
Firmaidentitet og skatteprofil
Hold firmaidentiteten og de juridiske detaljene klare for dokumenter.
Les guideInnstillinger
Varselinnstillinger
Kontroller hvilke driftsvarsler brukere mottar.
Les guideInnstillinger
Integrasjonshelse og tilgang
Overvåk tilkoblede tjenester og fjern usikker tilgang.
Les guideInnstillinger
Firmakalender og tidssone
Juster datoer, arbeidstid og planlagt aktivitet.
Les guideInnstillinger
E-post og dokumentlevering
Send firmadokumenter gjennom godkjente leveringsinnstillinger.
Les guideAI-assistent
Bruk AI for navigasjon og forklaringer
Be assistenten forklare hvor en oppgave fullføres og hva den krever.
Les guideAI-assistent
Spør AI om innsikt i selskapet
Be om sammendrag av tillatte selskapsdata uten å miste sporing til kilden.
Les guideAI-assistent
Bruk AI til å utarbeide operativ tekst
Opprett utkast mens det endelige ansvaret forblir hos brukeren.
Les guideAI-assistent
Gjennomgå AI-handlinger før bekreftelse
Håndter handlinger som kan endre firmadata eller kontakte personer, på en trygg måte.
Les guide