Kundeaktiviteter og oppfølging
Hold salgssamtaler, oppgaver, påminnelser og filer knyttet til kunden.
Åpne en kundeprofil og legg til en aktivitet for en samtale, et møte, en oppgave, et notat eller oppfølging. Tilordne en ansvarlig og forfallsdato slik at teamet kan spore ansvar. Legg ved relevante filer til kunden eller den tilknyttede transaksjonen. Gå gjennom forfalte aktiviteter fra dashbordet og CRM aktivitetsvisninger.
Bruk et tilbud eller en faktura for kommersielle forpliktelser; bruk aktiviteter for kommunikasjon og oppfølgingskontekst.