Kunder og kontakter
Opprett kundeposter, kontakter, adresser, vilkår og saldoer.
Gå til CRM → Kunder og velg Legg til. Angi kundenavn, kontaktinformasjon, fakturerings- og leveringsinformasjon, avgiftsdetaljer, valuta, kredittvilkår og prisliste. Lagre posten før du oppretter et tilbud eller en faktura.
Kundeprofilen samler tilbud, fakturaer, kvitteringer, kreditnotaer, aktiviteter, dokumenter og utestående saldo. Søk etter kundenavn eller offentlig kundenummer; database-ID-er brukes ikke som kundereferanser.