Kunder och kontakter
Skapa kundposter, kontakter, adresser, villkor och saldon.
Gå till CRM → Kunder och välj Lägg till. Ange kundnamn, kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransinformation, skatteuppgifter, valuta, kreditvillkor och prislista. Spara posten innan du skapar en offert eller faktura.
Kundprofilen samlar offerter, fakturor, kvitton, kreditnotor, aktiviteter, dokument och det utestående saldot. Sök på kundnamn eller publikt kundnummer; databas-ID:n används inte som kundreferenser.