Kundaktiviteter och uppföljning
Håll säljsamtal, uppgifter, påminnelser och filer kopplade till kunden.
Öppna en kundprofil och lägg till en aktivitet för ett samtal, möte, uppgift, anteckning eller uppföljning. Tilldela en ansvarig och ett förfallodatum så att teamet kan följa upp ansvar. Bifoga relevanta filer till kunden eller den relaterade transaktionen. Granska försenade aktiviteter från instrumentpanelen och CRM aktivitetsvyer.
Använd en offert eller faktura för kommersiella åtaganden; använd aktiviteter för kommunikation och uppföljningskontext.