Kunder og kontakter
Opret kundeposter, kontakter, adresser, betingelser og saldi.
Gå til CRM → Kunder, og vælg Tilføj. Indtast kundenavn, kontaktoplysninger, fakturerings- og leveringsoplysninger, momsoplysninger, valuta, kreditbetingelser og prisliste. Gem posten, før du opretter et tilbud eller en faktura.
Kundeprofilen samler tilbud, fakturaer, kvitteringer, kreditnotaer, aktiviteter, dokumenter og den udestående saldo. Søg efter kundenavn eller offentligt kundenummer; database-id'er bruges ikke som kundereferencer.