Kundeaktiviteter og opfølgning
Hold salgssamtaler, opgaver, påmindelser og filer knyttet til kunden.
Åbn en kundeprofil, og tilføj en aktivitet for et opkald, møde, en opgave, note eller opfølgning. Tildel en ansvarlig og en forfaldsdato, så teamet kan følge op på ansvaret. Vedhæft relevante filer til kunden eller den relaterede transaktion. Gennemgå forfaldne aktiviteter fra Dashboard og CRM aktivitetsvisninger.
Brug et tilbud eller en faktura til kommercielle forpligtelser; brug aktiviteter til kommunikation og opfølgningskontekst.