Actividades y seguimiento de clientes
Mantenga las conversaciones de ventas, tareas, recordatorios y archivos conectados al cliente.
Abra un perfil de cliente y agregue una actividad para una llamada, reunión, tarea, nota o seguimiento. Asigne un responsable y una fecha de vencimiento para que el equipo pueda rastrear la responsabilidad. Adjunte archivos relevantes al cliente o a la transacción relacionada. Revise las actividades vencidas desde el Panel y las vistas de actividad de CRM.
Use una cotización o factura para compromisos comerciales; use actividades para el contexto de comunicación y seguimiento.