Clientes y contactos
Cree registros de clientes, contactos, direcciones, condiciones y saldos.
Vaya a CRM → Clientes y elija Agregar. Ingrese el nombre del cliente, los datos de contacto, la información de facturación y envío, los datos fiscales, la moneda, las condiciones de crédito y la lista de precios. Guarde el registro antes de crear una cotización o una factura.
El perfil del cliente reúne cotizaciones, facturas, recibos, notas de crédito, actividades, documentos y el saldo pendiente. Busque por nombre del cliente o número público de cliente; los ID de la base de datos no se utilizan como referencias de cliente.