গ্রাহক এবং যোগাযোগ

CRM → গ্রাহক-এ যান এবং যোগ করুন নির্বাচন করুন। গ্রাহকের নাম, যোগাযোগের বিবরণ, বিলিং ও শিপিং তথ্য, করের বিবরণ, মুদ্রা, ক্রেডিট শর্তাবলী এবং মূল্য তালিকা লিখুন। কোটেশন বা চালান তৈরি করার আগে রেকর্ডটি সংরক্ষণ করুন। গ্রাহক প্রোফাইল কোটেশন, চালান, রসিদ, ক্রেডিট নোট, কার্যক্রম, নথিপত্র এবং বকেয়া ব্যালেন্স একত্রিত করে। গ্রাহকের নাম বা পাবলিক গ্রাহক নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান করুন; ডেটাবেস আইডি গ্রাহক রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।