Mga customer at contact
Gumawa ng mga record ng customer, contact, address, tuntunin, at balanse.
Pumunta sa CRM → Mga Customer at piliin ang Add. Ilagay ang pangalan ng customer, mga detalye ng contact, impormasyon sa pagsingil at pagpapadala, mga detalye ng buwis, currency, mga tuntunin ng credit, at price list. I-save ang record bago gumawa ng quotation o invoice.
Pinagsasama-sama ng profile ng customer ang mga quotation, invoice, resibo, credit note, aktibidad, dokumento, at ang natitirang balanse. Maghanap gamit ang pangalan ng customer o public customer number; hindi ginagamit ang mga database ID bilang reference ng customer.