Vevők és kapcsolattartók
Vevőrekordok, kapcsolattartók, címek, feltételek és egyenlegek létrehozása.
Lépjen a CRM → Vevők menüpontra, és válassza a Hozzáadás lehetőséget. Adja meg a vevő nevét, elérhetőségeit, a számlázási és szállítási adatokat, az adóügyi adatokat, a pénznemet, a fizetési feltételeket és az árlistát. Mentse a rekordot, mielőtt ajánlatot vagy számlát készít.
A vevői profil egyesíti az ajánlatokat, számlákat, bizonylatokat, jóváíró számlákat, tevékenységeket, dokumentumokat és a fennálló egyenleget. Kereshet vevőnév vagy nyilvános vevőszám alapján; az adatbázis-azonosítók nem használhatók vevőhivatkozásként.