Müşteriler ve kişiler
Müşteri kayıtları, kişiler, adresler, koşullar ve bakiyeler oluşturun.
CRM → Müşteriler bölümüne gidin ve Ekle'yi seçin. Müşteri adını, iletişim bilgilerini, fatura ve sevkıyat bilgilerini, vergi bilgilerini, para birimini, kredi koşullarını ve fiyat listesini girin. Teklif veya fatura oluşturmadan önce kaydı kaydedin.
Müşteri profili; teklifleri, faturaları, tahsilatları, alacak dekontlarını, faaliyetleri, belgeleri ve kalan bakiyeyi bir araya getirir. Müşteri adına veya genel müşteri numarasına göre arama yapın; veritabanı kimlikleri müşteri referansı olarak kullanılmaz.