Wateja na anwani

Unda rekodi za wateja, anwani, masharti, na salio.

1 Dakika za kusoma

Nenda CRM → Wateja na uchague Ongeza. Weka jina la mteja, maelezo ya mawasiliano, taarifa za bili na usafirishaji, maelezo ya kodi, sarafu, masharti ya mkopo, na orodha ya bei. Hifadhi rekodi kabla ya kuunda nukuu au ankara. Wasifu wa mteja unakusanya nukuu, ankara, risiti, hati za mkopo, shughuli, nyaraka, na salio linalodaiwa. Tafuta kwa jina la mteja au namba ya umma ya mteja; vitambulisho vya hifadhidata havitumiki kama marejeleo ya mteja.

Mikakati yanayohusiana

4 Mikakati

Shughuli za mteja na ufuatiliaji

Weka mazungumzo ya mauzo, kazi, vikumbusho, na faili zimeunganishwa kwa mteja.

Soma mikakati

Nasa na ubadilishe wateja watarajiwa

Badilisha uchunguzi wa awali kuwa fursa ya mteja iliyothibitishwa.

Soma mikakati

Vikundi na sehemu za wateja

Panga wateja kwa bei, mawasiliano, na utoaji wa ripoti.

Soma mikakati

Masharti ya mkopo na malipo ya mteja

Weka vikomo vya mkopo na kanuni za malipo kabla ya kutoa hati za mauzo.

Soma mikakati