গ্রাহকের কার্যক্রম এবং ফলো-আপ

একটি গ্রাহক প্রোফাইল খুলুন এবং কল, মিটিং, কাজ, নোট বা ফলো-আপের জন্য একটি কার্যক্রম যোগ করুন। দায়িত্ব ট্র্যাক করার জন্য দলকে সক্ষম করতে একজন মালিক এবং নির্ধারিত তারিখ নির্ধারণ করুন। গ্রাহক বা সম্পর্কিত লেনদেনে প্রাসঙ্গিক ফাইল সংযুক্ত করুন। ড্যাশবোর্ড এবং CRM কার্যক্রম ভিউ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন। বাণিজ্যিক প্রতিশ্রুতির জন্য একটি কোটেশন বা চালান ব্যবহার করুন; যোগাযোগ এবং ফলো-আপ প্রসঙ্গের জন্য কার্যক্রম ব্যবহার করুন।