客户与联系人

创建客户记录、联系人、地址、条款和余额。

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前往 CRM → 客户，然后选择“添加”。输入客户名称、联系方式、账单和送货信息、税务信息、币种、信用条款和价格表。在创建报价单或发票之前保存记录。客户档案汇总了报价单、发票、收据、贷项通知单、活动、文档和未结余额。可按客户名称或公开客户编号搜索；数据库 ID 不用作客户参考。