Πελάτες και επαφές

Μεταβείτε στο CRM → Πελάτες και επιλέξτε Προσθήκη. Εισαγάγετε το όνομα πελάτη, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής, τα φορολογικά στοιχεία, το νόμισμα, τους όρους πίστωσης και τον τιμοκατάλογο. Αποθηκεύστε την εγγραφή πριν δημιουργήσετε προσφορά ή τιμολόγιο. Το προφίλ πελάτη συγκεντρώνει προσφορές, τιμολόγια, αποδείξεις, πιστωτικά σημειώματα, δραστηριότητες, έγγραφα και το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Αναζητήστε με όνομα πελάτη ή δημόσιο αριθμό πελάτη· τα αναγνωριστικά βάσης δεδομένων δεν χρησιμοποιούνται ως αναφορές πελάτη.