العملاء وجهات الاتصال
إنشاء سجلات العملاء، جهات الاتصال، العناوين، الشروط، والأرصدة.
انتقل إلى CRM → العملاء واختر إضافة. أدخل اسم العميل وبيانات جهة الاتصال ومعلومات الفوترة والشحن والبيانات الضريبية والعملة وشروط الائتمان وقائمة الأسعار. احفظ السجل قبل إنشاء عرض سعر أو فاتورة.
يجمع ملف العميل عروض الأسعار والفواتير وسندات القبض وإشعارات الدائن والأنشطة والمستندات والرصيد المستحق. ابحث باسم العميل أو رقم العميل العام؛ لا تُستخدم معرفات قاعدة البيانات كمراجع للعميل.