Δραστηριότητες πελατών και παρακολούθηση

Ανοίξτε ένα προφίλ πελάτη και προσθέστε μια δραστηριότητα για κλήση, συνάντηση, εργασία, σημείωση ή παρακολούθηση. Αναθέστε υπεύθυνο και ημερομηνία λήξης ώστε η ομάδα να μπορεί να παρακολουθεί την ευθύνη. Επισυνάψτε σχετικά αρχεία στον πελάτη ή στη σχετική συναλλαγή. Ελέγξτε τις εκπρόθεσμες δραστηριότητες από τον Πίνακα Ελέγχου και τις προβολές δραστηριοτήτων CRM. Χρησιμοποιήστε προσφορά ή τιμολόγιο για εμπορικές δεσμεύσεις· χρησιμοποιήστε δραστηριότητες για το πλαίσιο επικοινωνίας και παρακολούθησης.