Müşteri faaliyetleri ve takibi
Satış görüşmelerini, görevleri, hatırlatıcıları ve dosyaları müşteriyle bağlantılı tutun.
Bir müşteri profili açın ve arama, toplantı, görev, not veya takip için bir faaliyet ekleyin. Sorumluluğun ekip tarafından izlenebilmesi için bir sorumlu ve vade tarihi atayın. İlgili dosyaları müşteriye veya ilgili işleme ekleyin. Dashboard ve CRM faaliyet görünümlerinden vadesi geçmiş faaliyetleri inceleyin.
Ticari taahhütler için bir teklif veya fatura kullanın; iletişim ve takip bağlamı için faaliyetleri kullanın.