أنشطة العميل والمتابعة
احتفظ بمحادثات المبيعات والمهام والتذكيرات والملفات مرتبطة بالعميل.
افتح ملف تعريف العميل وأضف نشاطًا للمكالمة أو الاجتماع أو المهمة أو الملاحظة أو المتابعة. عيّن مسؤولًا وتاريخ استحقاق حتى يتمكن الفريق من تتبع المسؤولية. أرفق الملفات ذات الصلة بالعميل أو بالمعاملة المرتبطة. راجع الأنشطة المتأخرة من لوحة المعلومات وCRM طرق عرض الأنشطة.
استخدم عرض الأسعار أو الفاتورة للالتزامات التجارية؛ واستخدم الأنشطة لسياق التواصل والمتابعة.