Ügyféltevékenységek és utánkövetés
Tartsa az értékesítési beszélgetéseket, feladatokat, emlékeztetőket és fájlokat az ügyfélhez kapcsolva.
Nyisson meg egy ügyfélprofilt, és adjon hozzá tevékenységet híváshoz, megbeszéléshez, feladathoz, megjegyzéshez vagy utánkövetéshez. Rendeljen felelőst és határidőt, hogy a csapat nyomon tudja követni a felelősséget. Csatoljon releváns fájlokat az ügyfélhez vagy a kapcsolódó tranzakcióhoz. Tekintse át a lejárt tevékenységeket az irányítópultról és a CRM tevékenységnézetekből.
Kereskedelmi kötelezettségvállalásokhoz használjon árajánlatot vagy számlát; a kommunikációhoz és az utánkövetési kontextushoz használjon tevékenységeket.