Súgóközpont
Gyakorlati útmutatók és válaszok a Ooctal használatához.
Útmutatók
Összes útmutató
Első lépések
Bejelentkezés a Ooctal rendszerbe
Nyissa meg munkaterületét, és állítsa helyre a hozzáférést, ha nem emlékszik a jelszavára.
Útmutató olvasásaElső lépések
Ooctal fiók létrehozása
Regisztrálja felhasználói fiókját, mielőtt beállítaná vállalati munkaterületét.
Útmutató olvasásaElső lépések
Első cégmunkahelye létrehozása
Válassza ki a vállalkozási típusát, és adja meg a munkaterület indításához szükséges cégadatot.
Útmutató olvasásaIrányítópult
A vállalati irányítópult használata
Olvassa el a KPIs, a riasztásokat, a gyorsparancsokat és a legutóbbi tevékenységeket.
Útmutató olvasásaElső lépések
Vállalat első beállítása
Készítse elő a vállalati munkaterületet a napi tranzakciók rögzítése előtt.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési számlák és bizonylatok
Állítson ki számlát, szedje be a fizetést, és kövesse nyomon a vevő egyenlegét.
Útmutató olvasásaElső lépések
Ajánlott napi munkafolyamat
Egyszerű működési ciklus a Ooctal-t naponta használó vállalatok számára.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Körözvénykampány beállítása és célközönség-feloldás
Célzott e-mail- és WhatsApp-kampányok létrehozása célközönség-feloldással és címzett-ellenőrzéssel.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
E-mail kézbesíthetőségi és spam-megelőzési irányelvek
Védje küldő domainje hírnevét, csökkentse a visszapattanási arányt, és biztosítsa a beérkező postaládába történő kézbesítést.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Leiratkozási megfelelőség és vállalati tiltólisták
Feleljen meg az RFC 8058 egykattintásos leiratkozásnak és kezelje a vállalati szinten elkülönített tiltónyilvántartásokat.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
POS műszaknyitás, készpénz alaptőke és műszakzárás
Pénztárosi munkamenetek ellenőrzése, nyitó alaptőke számlálása és a záró fizetési összegek egyeztetése.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
POS hardverbeállítás: Nyugtatónyomtatók, pénztárfiókok és szkennerek
Csatlakoztasson hőnyomtatós ESC/POS nyomtatókat, automatikus pénztárfiókokat és vonalkód-olvasókat.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Offline POS értékesítés és automatikus háttérszinkronizálás
Az értékesítés folytatása hálózati megszakítások esetén helyi tároló szinkronizálással.
Útmutató olvasásaPénzügy
ZATCA 2. fázisú elektronikus számlázási bevezetés és megfelelőség
Kriptográfiai CSID-k bevezetése, megfelelő UBL 2.1 XML-számlák generálása, valamint az engedélyezési és jelentési folyamat integrációja.
Útmutató olvasásaPénzügy
Online fizetési átjáró integrációja és kifizetések elszámolása
Csatlakoztassa a Stripe, a Tap, a PayTabs és a MyFatoorah szolgáltatásokat az ügyfelek számláinak azonnali online kiegyenlítéséhez.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékelése és értékcsökkenési ütemezése
A vállalati eszközök nyomon követése, a havi értékcsökkenés kiszámítása és az automatikus főkönyvi tételek könyvelése.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Tételek és gyártási tételek nyomon követése lejárati dátum kezelésével
A romlandó és sorozatszámos készletek kezelése FEFO/FIFO szerinti kiszállítási szabályokkal.
Útmutató olvasásaBeállítások
Munkaterület-biztonság, kétfaktoros hitelesítés és auditnaplók
Védje az érzékeny pénzügyi nyilvántartásokat 2FA-val, munkamenet-vezérléssel és részletes auditnaplókkal.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Árajánlat készítése, ügyfél általi jóváhagyása és vevői rendeléssé alakítása
Készítsen professzionális árajánlatokat, kövesse nyomon az ügyfél-jóváhagyásokat, és alakítsa át őket zökkenőmentesen vevői rendelésekké.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Költséghelyek, projektdimenziók és vezetői számvitel
Rendeljen költséghelyeket a bevételi, ráfordítási és naplótranzakciókhoz részlegekre és projektekre bontott eredménykimutatások készítéséhez.
Útmutató olvasásaPénzügy
Ismétlődő vevői számlák és automatizált előfizetéses számlázás
Automatizálja a rendszeres havi vagy éves rendelkezésre állási díjak számlázási ütemezését, valamint az e-mailes kézbesítést.
Útmutató olvasásaPénzügy
Csekkek nyomon követése, határidő utáni csekkek (PDC) és banki elszámolás
Bejövő és kimenő csekkek kezelése, az esedékességi dátumok nyomon követése és a banki befizetések elszámolásának rögzítése.
Útmutató olvasásaPénzügy
A házipénztár kezelőjének pénzalapja, kiadási bizonylatai és feltöltése
Ellenőrizze a vállalati házipénztár pénzkészletét, kövesse nyomon a kisebb kiadások bizonylatait, és hagyja jóvá a feltöltési visszatérítéseket.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Anyagjegyzék (BOM), termékcsomagok és összeállítási készletek
Késztermékek előállítása komponensekből automatikus készletcsökkentéssel és összeállítási költségszámítással.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Bekerülési költségek felosztása: vám, szállítási fuvarköltség és kezelési költségek
A nemzetközi fuvarköltség és vámteher felosztása a tételek értékében a tényleges termékárrés pontos elemzéséhez.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Több raktár közötti készletáthelyezések és az úton lévő készlet nyomon követése
Készlet áthelyezése fizikai telephelyek között feladással, szállítás közbeni őrzéssel és célraktári átvétellel.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Bérvédelmi rendszer (WPS) és SIF-fájl exportálása
A központi banki és kereskedelmi banki bérszámfejtési feldolgozáshoz előírásoknak megfelelő bérátutalási fájlok exportálása.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Szolgálati idő utáni végkielégítés (EOSB) és a munkavállaló kilépési elszámolása
A jogszabály szerinti végkielégítés, a felhalmozott és fel nem használt szabadság pénzbeli megváltásának kiszámítása, valamint a kilépési elszámolási igazolás kiállítása.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Munkavállalói személyi kölcsönök, bér- és fizetési előlegek, valamint automatizált bérszámfejtési részletek
Folyósítsa a munkavállalói kölcsönöket, és ütemezze az automatizált havi törlesztőrészlet-levonásokat a bérszámfejtésben.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Elektronikus egészségügyi nyilvántartás (EMR), kórelőzmény és életjelek
A beteg kórtörténetének, allergiáinak és krónikus betegségeinek rögzítése, valamint az életjel-görbék nyomon követése a vizitek során.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Elektronikus receptek, adagolási utasítások és gyógyszerkiadás
Szabványosított orvosi receptek kiállítása a gyógyszer adagolásával, alkalmazási gyakoriságával és közvetlen gyógyszertári integrációval.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Egészségbiztosítási kötvény beállítása, beteg-önrészek és kárigények kötegelt feldolgozása
Biztosítótársaságok, biztosítási fedezeti szintek, beteg-önrészlevonások és biztosítói kárigény-benyújtások kezelése.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Konyhai kijelzőrendszer (KDS) és rendelések továbbítása az előkészítő állomásokra
A beérkező ételrendelési bizonylatok továbbítása a külön erre kijelölt konyhai képernyőkre előkészítési időmérőkkel és a rendelések készre jelölésével.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Receptúra-kezelés, alapanyag-felhasználás és ételköltség-elemzés
Kapcsolja össze az ételeket a nyersanyagok mennyiségeivel az automatikus készletlevonások és a bruttó árrés ellenőrzése érdekében.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Asztalfoglalások, éttermi alaprajzok és vendégvárólista kezelése
Kezelje az étterem alaprajzát, rögzítse az asztalfoglalásokat, és koordinálja a vendégek ültetését.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
WhatsApp Business Cloud API beállítása, telefonszám-regisztráció és webhookok
Csatlakoztassa a hivatalos Meta WhatsApp Cloud API hitelesítő adatait az ellenőrzött, automatizált üzenetküldéshez.
Útmutató olvasásaBeállítások
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) és egyéni munkatársi jogosultságok
Hozzon létre testreszabott felhasználói szerepköröket, korlátozza a pénzügyi jelentésekhez való hozzáférést, és érvényesítse a vállalati feladatkörök elkülönítését.
Útmutató olvasásaPénzügy
Pénznemek, adók és fizetési módok
A pénzügyi képernyők használata előtt konfigurálja a tranzakciós szabályokat.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Időpontok, látogatások és klinikai számlázás
A páciens eljuttatása az időpontfoglalástól a látogatáson, a vényfelírásen át a fizetésig.
Útmutató olvasásaHirdetés
Hirdetési kapcsolatok és kampányok
Hirdetési fiókok összekapcsolása és a kampányteljesítmény nyomon követése.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Raktárak, átadások és korrekciók
Szabályozza a készletmennyiségeket a telephelyek között, és őrizze meg a mozgástörténetet.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Beszállítók és beszerzési megrendelések
Beszállítói törzsadatok, beszerzési feltételek és beszerzési kötelezettségvállalások kezelése.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési visszáru és jóváíró számlák
Értékesítés helyesbítése a könyvelési és auditnyomvonal megőrzésével.
Útmutató olvasásaJelentések
Pénzügyi, adózási és készletjelentések
Olvassa el a pénzügyi kontrollhoz és a készletdöntésekhez használt jelentéseket.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Vevők és kapcsolattartók
Vevőrekordok, kapcsolattartók, címek, feltételek és egyenlegek létrehozása.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Éttermi menük és rendelések
Konfigurálja a menütételeket és kezelje a rendelési folyamatot.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Készletértékelés és alacsony készletszint riasztások
فهم قيمة المخزون، وحدود إعادة الطلب، وتقارير المخزون
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Szállítói számlák és kifizetések
Szállítói számlák, kötelezettségek és elszámolások rögzítése.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Ügyféltevékenységek és utánkövetés
Tartsa az értékesítési beszélgetéseket, feladatokat, emlékeztetőket és fájlokat az ügyfélhez kapcsolva.
Útmutató olvasásaAI-asszisztens
A vállalati AI-asszisztens használata
Kérje az asszisztenstől a navigációt, a piszkozatokat, az összefoglalókat és az engedélyezett vállalati betekintéseket.
Útmutató olvasásaPénzügy
Költségek és költségkategóriák
Működési költségek rögzítése a helyes adó- és számviteli kezeléssel.
Útmutató olvasásaBeállítások
Vállalati profil és dokumentumbeállítások
A vállalati identitás, a számozás, a sablonok és a kommunikációs alapértelmezések karbantartása.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Beszerzési visszáru és terhelési értesítők
Szállítói áru visszaküldése vagy szállítói kötelezettség csökkentése nyomon követhető bizonylattal.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Alkalmazottak, részlegek és szerződések
Állítsa be az alkalmazotti törzsadatokat és a foglalkoztatási információkat.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Számlatükör
Rendezze a főkönyvet eszközök, kötelezettségek, saját tőke, bevétel, költség és ráfordítás kategóriákba.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Árajánlatok és értékesítési megrendelések
Készítsen vevői ajánlatot, és vigye be az értékesítési folyamatba.
Útmutató olvasásaPénzügy
Bankok, készpénz és egyeztetés
Számlák, kifizetések, befizetések és a kivonatokhoz viszonyított különbözetek nyomon követése.
Útmutató olvasásaBeállítások
Felhasználók, jogosultságok és előfizetési korlátok
Szabályozza a hozzáférést, miközben a vállalat az engedélyezett csomagján belül marad.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Klinika beállítása és betegnyilvántartások
Orvosok, szolgáltatások, betegek és klinikai információk beállítása.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Jelenlét, szabadságok és bérszámfejtés
Futtassa a havi munkaerő-műveleti ciklust.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Termékek, változatok és árazás
Hozzon létre eladható cikkeket készlet-, költség-, ár-, adó- és SKU információkkal.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Naplóbejegyzések és pénzügyi kimutatások
Tekintse át a kettős könyvelésű könyvelési tételeket, és értse meg az alapvető jelentéseket.
Útmutató olvasásaJelentések
Értékesítési, beszerzési és vevői riportok
Kereskedelmi tevékenység, beszedések és egyenlegek elemzése.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Közösségi bejövő és WhatsApp üzenetküldés
Beszélgetések kezelése és üzenetek ügyfelekhez kapcsolása.
Útmutató olvasásaElső lépések
Vállalatbeállítási ellenőrzőlista
Gyakorlati ellenőrzőlista egy új vállalati munkaterület előkészítéséhez.
Útmutató olvasásaElső lépések
Felhasználók hozzáadása és első jogosultságok kiosztása
Hívja meg a csapatot, és minden szerepkörnek csak a szükséges hozzáférést adja meg.
Útmutató olvasásaElső lépések
Nyitó egyenlegek és nyitókészlet rögzítése
Vigye be a jóváhagyott nyitó egyenlegeket a vállalatba az auditnyomvonal megsértése nélkül.
Útmutató olvasásaElső lépések
Dokumentumok számozásának és sablonjainak beállítása
Tegye egységessé a vállalati dokumentumokat, mielőtt azokat ügyfeleknek vagy szállítóknak küldi.
Útmutató olvasásaIrányítópult
Irányítópult szűrők és jelentési időszakok
Használja helyesen a vállalat, a dátum, a pénznem és az állapot szerinti szűrőket.
Útmutató olvasásaIrányítópult
A KPI kártyák megértése az irányítópulton
Olvassa le a fő értékesítési, beszedési, beszerzési, költség- és készletmutatókat.
Útmutató olvasásaIrányítópult
Irányítópult-riasztások és gyorsparancsok használata
Alakítsa a működési riasztásokat a következő hasznos intézkedéssé.
Útmutató olvasásaIrányítópult
Legutóbbi tevékenység áttekintése
A vállalati munkaterületen végzett fontos módosítások nyomon követése.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Leadek rögzítése és konvertálása
Alakítsa a kezdeti érdeklődést minősített ügyféllehetőséggé.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Ügyfélcsoportok és szegmensek
Az ügyfelek rendszerezése árazás, kommunikáció és jelentéskészítés céljából.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Vevői hitelkeret és fizetési feltételek
Hitelkeretek és fizetési szabályok beállítása az értékesítési dokumentumok kiállítása előtt.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
Vevői kimutatások és lejárati elemzés
Ismertesse, hogy a vevő mennyivel tartozik, és mióta lejárt a tartozás.
Útmutató olvasásaCRM és Vevők
CRM feladatok és emlékeztetők
Tartsa az ügyfélkövetést hozzárendelve, határidővel ellátva és láthatóan.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési folyamat szakaszai
Vigye a lehetőségeket egy következetes értékesítési folyamaton keresztül.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési kedvezmények és árlisták
Alkalmazza az árazási szabályokat a jóváhagyási kontroll elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési szállítás és teljesítés
Jóváhagyott értékesítés mozgatása a rendeléstől a szállításig.
Útmutató olvasásaÉrtékesítés és számlák
Értékesítési kintlévőség-kezelés
A vevői behajtási munka priorizálása és rögzítése.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Beszerzési igény beszerzési megrendeléssé alakítása
Alakítsa a belső igényt jóváhagyott szállítói megrendeléssé.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Szállítói árlisták és feltételek
Tartsa naprakészen a szállítói költségeket, pénznemeket és fizetési feltételeket.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Áruátvétel és háromutas egyeztetés
A megrendelt, átvett és számlázott tételek egyeztetése.
Útmutató olvasásaBeszerzések és beszállítók
Szállítói korosítás és kimutatás
Tervezze meg a szállítói kifizetéseket az ellenőrzött fennálló kötelezettségek alapján.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Termékkategóriák és mértékegységek
Hozzon létre tiszta termékstruktúrát a készletkezeléshez és a jelentéskészítéshez.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Vonalkódok és termékkeresés
Találja meg gyorsan a termékeket, és csökkentse a kiválasztási hibákat.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Készletbevételek és -kiadások
A bejövő és kimenő mennyiségek rögzítése egyértelmű forrásmegjelöléssel.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Készletátadási munkafolyamat
Készlet mozgatása raktárak között a felügyelet és az időzítés elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Készletleltárak és eltérés-jóváhagyás
A fizikai leltár eltéréseinek korrekciója bizonyítékokkal.
Útmutató olvasásaKészlet és termékek
Készletértékelés és az eladott áruk beszerzési értéke
Ismerje meg, hogyan hat a készletköltség az értékesítésre és a pénzügyi kimutatásokra.
Útmutató olvasásaPénzügy
Kiadás jóváhagyási munkafolyamat
Kiadások benyújtása és jóváhagyása igazoló dokumentumokkal.
Útmutató olvasásaPénzügy
Ismétlődő költségek
Rendszeres költségek kezelése az ellenőrzési kontroll elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaPénzügy
Banki egyeztetési munkafolyamat
A rendszerben rögzített tranzakciók egyeztetése a bankszámlakivonattal.
Útmutató olvasásaPénzügy
Pénzgazdálkodás
Házipénztár és pénzmozgások ellenőrzése.
Útmutató olvasásaPénzügy
Fizetési kötegek
Több jóváhagyott fizetés biztonságos előkészítése.
Útmutató olvasásaPénzügy
Adóidőszak ellenőrzése
Készítsen adóidőszak-ellenőrzést a bevallás vagy jelentés előtt.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Számlahierarchia és könyvelési szabályok
A főszámlákat és a könyvelhető számlákat tartsa megfelelően elkülönítve.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Manuális naplóbejegyzés felülvizsgálata
Kontrollált naplóbejegyzések létrehozása jóváhagyott korrekciókhoz.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Időszakzárási ellenőrzőlista
Zárjon le egy jelentési időszakot kevesebb meglepetéssel.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Egyenleg nyomon követése a főkönyvben
Lépjen tovább a jelentés egyenlegétől a forrástranzakcióig.
Útmutató olvasásaKönyvelés
Többdevizás könyvelés
Devizás tranzakciók rögzítése ellenőrzött árfolyamokkal és egyenlegekkel.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Munkavállaló beléptetése
Hozzon létre teljes munkavállalói törzsadatot a személyes adatok védelme mellett.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Munkavállalói státusz és áthelyezések
Rögzítse pontosan a belépéseket, áthelyezéseket, előléptetéseket és kilépéseket.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Szabadságpolitikák és jóváhagyások
Állítsa be a szabadságszabályokat és hagyja jóvá a kérelmeket következetesen.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Jelenléti korrekciók
Jelenléti nyilvántartások korrekciója ellenőrizhető indoklással.
Útmutató olvasásaHR és személyek
Bérszámfejtés ellenőrzése és könyvelése
A bérszámfejtés ellenőrzése a kifizetések és a számviteli eredmények létrehozása előtt.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Orvosok és szakterületek
Állítsa be a klinikai személyzetet és azok időpontfoglalási hatókörét.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Klinikai szolgáltatások és árlisták
Számlázható szolgáltatások konfigurálása klinikai és pénzügyi adatokkal.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Időpont-állapotok és várakozási sor
A napi időpont-várakozási sor kezelése a foglalástól a teljesítésig.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Betegbeleegyezés és adatvédelem
A beteginformációkat csak azokra a személyekre és célokra korlátozza, amelyek megkövetelik azokat.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Klinikai feljegyzések és utánkövetés
Rögzítse az engedélyezett klinikai információkat és a következő ellátási műveletet.
Útmutató olvasásaKlinikák és egészségügy
Klinikai számlák és kifizetések
Kapcsolja össze a számlázható klinikai szolgáltatásokat a szabványos pénzügyi munkafolyamattal.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Étteremi asztalok és kiszolgálási területek
Készítse elő az alaprajzot a pontos rendeléskezeléshez.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Módosítók és kombinált menük
Hozzon létre rugalmas menüválasztékot az ár- és készletellenőrzés elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Konyhai és előkészítési állapotok
Kövesse nyomon a rendelést a visszaigazolástól az előkészítésen át az átadásig.
Útmutató olvasásaÉttermek és menük
Éttermi műszakok és zárások
Zárja le a szolgáltatási műszakot értékesítési és fizetési ellenőrzéssel.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Csatlakoztasson egy közösségi vagy WhatsApp csatornát
Hagyjon jóvá jóváhagyott üzenetküldési csatornákat ellenőrzött hozzáféréssel.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Beszélgetések hozzárendelése és címkék használata
Tartsa a bejövő beszélgetéseket felelőssel ellátva és kereshetően.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Jóváhagyott válaszok és sablonok
Használjon csatornakompatibilis válaszokat a kontextus elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaTársadalmi és WhatsApp
Üzenetküldési hibák és újrapróbálkozások
A kézbesítetlen üzenetek és a szolgáltatói hibák biztonságos kezelése.
Útmutató olvasásaHirdetés
Reklámfiók beállítása
Készítsen elő egy reklámkapcsolatot a megbízható jelentéskészítéshez.
Útmutató olvasásaHirdetés
Kampányszűrők és dátumtartományok
A kampánymutatók olvasása a megfelelő jelentési hatókörrel.
Útmutató olvasásaHirdetés
Kampánykeret felülvizsgálata
A keretek felülvizsgálata anélkül, hogy a jelentéskészítést összekeverné a szolgáltatói módosításokkal.
Útmutató olvasásaJelentések
Jelentés szűrők és exportok
Készítsen megismételhető jelentéseket, amelyeket mások is ellenőrizhetnek.
Útmutató olvasásaJelentések
Követelések és kötelezettségek korosítása
A korosítási jelentések segítségével rangsorolhatja a beszedési és fizetési döntéseket.
Útmutató olvasásaJelentések
Eredménykimutatás-elemzés
A bevétel, a közvetlen költségek, a ráfordítások és az eredmény értelmezése egy kiválasztott időszakra vonatkozóan.
Útmutató olvasásaJelentések
Mérlegelemzés
Eszközök, kötelezettségek és saját tőke áttekintése egy adott időpontban.
Útmutató olvasásaJelentések
Pénzforgalmi elemzés
A működési, befektetési és finanszírozási tevékenységből származó pénzmozgás megértése.
Útmutató olvasásaBeállítások
Vállalat azonosító adatai és adóprofilja
Tartsa naprakészen a vállalat azonosító és jogi adatait a dokumentumokhoz.
Útmutató olvasásaBeállítások
Értesítési beállítások
Szabályozza, hogy a felhasználók mely működési értesítéseket kapják meg.
Útmutató olvasásaBeállítások
Integrációs állapot és hozzáférés
A csatlakoztatott szolgáltatások figyelése és a nem biztonságos hozzáférések eltávolítása.
Útmutató olvasásaBeállítások
Vállalati naptár és időzóna
A dátumok, munkaidő és ütemezett tevékenységek összehangolása.
Útmutató olvasásaBeállítások
E-mail és dokumentumkézbesítés
Vállalati dokumentumok küldése jóváhagyott kézbesítési beállításokon keresztül.
Útmutató olvasásaAI-asszisztens
AI használata navigációhoz és magyarázatokhoz
Kérje meg az asszisztenst, hogy magyarázza el, hol végezhető el egy feladat, és mi szükséges hozzá.
Útmutató olvasásaAI-asszisztens
Kérdezze meg az AI-t a vállalati betekintésekért
Kérjen összefoglalókat az engedélyezett vállalati adatokról a források nyomon követhetőségének elvesztése nélkül.
Útmutató olvasásaAI-asszisztens
Működési szöveg piszkozatának készítése AI segítségével
Készítsen piszkozatokat, a végső felelősség a felhasználót terheli.
Útmutató olvasásaAI-asszisztens
AI-műveletek áttekintése megerősítés előtt
Biztonságosan kezelje azokat a műveleteket, amelyek módosíthatják a vállalati adatokat vagy kapcsolatba léphetnek személyekkel.
Útmutató olvasása