ഉപഭോക്തൃ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർനടപടികളും

ഒരു ഉപഭോക്തൃ പ്രൊഫൈൽ തുറന്ന് ഒരു കോൾ, മീറ്റിംഗ്, ടാസ്ക്, കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർനടപടി എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു പ്രവർത്തനം ചേർക്കുക. ഉത്തരവാദിത്തം ടീമിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു ഉടമയെയും അവസാന തീയതിയും നൽകുക. പ്രസക്തമായ ഫയലുകൾ ഉപഭോക്താവിനോടോ ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടിനോടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നും CRM പ്രവർത്തന കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുക. വാണിജ്യ പ്രതിബദ്ധതകൾക്കായി ഒരു ക്വട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുക; ആശയവിനിമയത്തിനും തുടർനടപടി സന്ദർഭത്തിനുമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.