Mga aktibidad at follow-up ng customer

Panatilihing konektado sa customer ang mga usapan sa pagbebenta, gawain, paalala, at file.

1 Min. na basahin

Buksan ang profile ng customer at magdagdag ng aktibidad para sa tawag, pulong, gawain, tala, o follow-up. Magtalaga ng may-ari at petsa ng pagtatapos upang masubaybayan ng koponan ang responsibilidad. Maglakip ng mga kaugnay na file sa customer o kaugnay na transaksyon. Suriin ang mga naantalang aktibidad mula sa Dashboard at CRM mga view ng aktibidad. Gumamit ng quotation o invoice para sa mga komersyal na pangako; gumamit ng mga aktibidad para sa komunikasyon at konteksto ng follow-up.

Kaugnay na gabay

4 Mga gabay

Mga customer at contact

Gumawa ng mga record ng customer, contact, address, tuntunin, at balanse.

Basahin ang gabay

Kunin at i-convert ang mga lead

Gawing kwalipikadong oportunidad ng customer ang isang paunang pagtatanong.

Basahin ang gabay

Mga pangkat at segmento ng customer

Isaayos ang mga customer para sa pagpepresyo, komunikasyon, at pag-uulat.

Basahin ang gabay

Credit ng customer at mga tuntunin sa pagbabayad

Itakda ang mga credit limit at mga tuntunin sa pagbabayad bago maglabas ng mga dokumento ng benta.

Basahin ang gabay