客户活动与跟进

将销售对话、任务、提醒和文件与客户保持关联。

1 分钟阅读

打开客户档案，为通话、会议、任务、备注或跟进添加活动。分配负责人和截止日期，以便团队跟踪责任。将相关文件附加到客户或相关交易。从仪表板和CRM活动视图中查看逾期活动。商业承诺使用报价单或发票；沟通和跟进上下文使用活动。