کسٹمر کی سرگرمیاں اور فالو اپ
سیلز گفتگو، ٹاسکس، یاد دہانیاں اور فائلیں کسٹمر سے منسلک رکھیں۔
کسٹمر پروفائل کھولیں اور کال، میٹنگ، ٹاسک، نوٹ یا فالو اپ کے لیے سرگرمی شامل کریں۔ ذمہ داری کے تعین کے لیے ایک ذمہ دار اور مقررہ تاریخ تفویض کریں تاکہ ٹیم جوابدہی کو ٹریک کر سکے۔ متعلقہ فائلیں کسٹمر یا متعلقہ لین دین کے ساتھ منسلک کریں۔ ڈیش بورڈ اور CRM سرگرمی ویوز سے زائد المیعاد سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔
تجارتی وعدوں کے لیے کوٹیشن یا انوائس استعمال کریں؛ مواصلات اور فالو اپ سیاق و سباق کے لیے سرگرمیاں استعمال کریں۔