Shughuli za mteja na ufuatiliaji
Weka mazungumzo ya mauzo, kazi, vikumbusho, na faili zimeunganishwa kwa mteja.
Fungua wasifu wa mteja na uongeze shughuli kwa simu, mkutano, kazi, dokezo, au ufuatiliaji. Teua mmiliki na tarehe ya mwisho ili timu iweze kufuatilia uwajibikaji. Ambatanisha faili zinazohusika kwa mteja au muamala unaohusiana. Kagua shughuli zilizochelewa kutoka kwa Dashibodi na maoni ya shughuli ya CRM.
Tumia nukuu au ankara kwa ahadi za kibiashara; tumia shughuli kwa mawasiliano na muktadha wa ufuatiliaji.