కోటేషన్ ముసాయిదా, కస్టమర్ ఆమోదం మరియు విక్రయ ఆర్డర్‌గా మార్పిడి

ప్రాథమిక కోటేషన్‌ నుంచి తుది ఆర్డర్ పూర్తి ప్రక్రియ వరకు మీ విక్రయ పైప్‌లైన్‌ను సులభతరం చేయండి. 1. కోటేషన్ సృష్టించండి: CRM → కోటేషన్లు → జోడించండి అనే మార్గానికి వెళ్లండి. కస్టమర్‌ను ఎంచుకుని, ధరల జాబితా, కరెన్సీ, చెల్లుబాటు ముగింపు తేదీ, చెల్లింపు నిబంధనలు, అలాగే డిస్కౌంట్‌లతో కూడిన లైన్ ఐటమ్‌లను పేర్కొనండి. 2. డిజిటల్ పంపిణీ మరియు ప్రివ్యూ: కోటేషన్‌ను ఇమెయిల్ ద్వారా లేదా WhatsApp ద్వారా పంపండి. కస్టమర్‌లు ఇంటరాక్టివ్ ప్రతిపాదనను ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షించి, డిజిటల్‌గా ఆమోదించవచ్చు. 3. ఒక-క్లిక్ మార్పిడి: ఆమోదం పొందిన తర్వాత, 'విక్రయ ఆర్డర్‌గా మార్చండి' లేదా 'ఇన్‌వాయిస్‌గా మార్చండి' ఎంచుకోండి. డేటాను మళ్లీ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, కస్టమర్ వివరాలు, ఐటమ్‌లు, ధరలు మరియు పన్ను విధానాలు అన్నీ వెంటనే బదిలీ అవుతాయి. 4. సవరణల ట్రాకింగ్: చర్చల కారణంగా మార్పులు అవసరమైతే, అసలు చారిత్రక రికార్డును భద్రపరుస్తూ సవరణ ముసాయిదాలను సృష్టించడానికి కోటేషన్‌ను క్లోన్ చేయండి.