Tarjousten laatiminen, asiakkaan hyväksyntä ja muuntaminen myyntitilaukseksi
Laadi ammattimaiset tarjoukset, seuraa asiakkaiden hyväksyntöjä ja muunna tarjoukset saumattomasti tilauksiksi.
Tehosta myyntiprosessiasi alustavasta tarjouksesta lopulliseen toimitukseen.
1. Luo tarjous: Siirry kohtaan CRM → Tarjoukset → Lisää. Valitse asiakas, määritä hinnasto, valuutta, voimassaolon päättymispäivä, maksuehdot ja alennuksineen hinnoitellut rivit.
2. Sähköinen toimitus ja esikatselu: Lähetä tarjous sähköpostitse tai WhatsApp-palvelun kautta. Asiakkaat voivat tarkastella vuorovaikutteista tarjousta verkossa ja hyväksyä sen sähköisesti.
3. Muuntaminen yhdellä napsautuksella: Kun tarjous on hyväksytty, valitse ”Muunna myyntitilaukseksi” tai ”Muunna laskuksi”. Kaikki asiakkaan tiedot, nimikkeet, hinnat ja verokäsittelyt siirretään välittömästi ilman tietojen uudelleensyöttöä.
4. Versiohistorian seuranta: Jos neuvottelut edellyttävät muutoksia, kloonaa tarjous ja luo siitä muutosluonnoksia säilyttäen samalla alkuperäisen historiatiedon.