견적서 작성, 고객 승인 및 판매 주문으로 전환
전문적인 견적서를 발행하고 고객 승인을 추적하며 주문으로 원활하게 전환합니다.
예비 견적부터 최종 주문 이행까지 영업 파이프라인을 효율적으로 관리합니다.
1. 견적서 작성: CRM → 견적서 → 추가로 이동합니다. 고객을 선택하고 가격표, 통화, 유효기간 만료일, 결제 조건 및 할인 적용 품목을 포함한 세부 항목을 지정합니다.
2. 디지털 전송 및 미리 보기: 이메일 또는 WhatsApp을 통해 견적서를 전송합니다. 고객은 온라인에서 대화형 제안서를 확인하고 디지털 방식으로 승인할 수 있습니다.
3. 원클릭 전환: 승인 후 '판매 주문으로 전환' 또는 '청구서로 전환'을 선택합니다. 고객 정보, 품목, 가격 및 세금 처리가 모두 즉시 이전되므로 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다.
4. 개정 이력 추적: 협상 과정에서 변경이 필요한 경우 견적서를 복제하여 개정 초안을 작성할 수 있으며, 원본 이력 기록은 그대로 보존됩니다.