Árajánlat készítése, ügyfél általi jóváhagyása és vevői rendeléssé alakítása
Készítsen professzionális árajánlatokat, kövesse nyomon az ügyfél-jóváhagyásokat, és alakítsa át őket zökkenőmentesen vevői rendelésekké.
Egyszerűsítse értékesítési folyamatát az előzetes árajánlattól a végső teljesítésig.
1. Árajánlat létrehozása: Lépjen a CRM → Árajánlatok → Hozzáadás menüpontra. Válassza ki az ügyfelet, adja meg az árlistát, a pénznemet, az érvényesség lejárati dátumát, a fizetési feltételeket, valamint a kedvezményeket tartalmazó tételsorokat.
2. Digitális kézbesítés és előnézet: Küldje el az árajánlatot e-mailben vagy a WhatsApp használatával. Az ügyfelek online megtekinthetik az interaktív ajánlatot, és digitálisan jóváhagyhatják.
3. Átalakítás egyetlen kattintással: A jóváhagyást követően válassza az „Átalakítás vevői rendeléssé” vagy az „Átalakítás számlává” lehetőséget. Az ügyfél minden adata, a tételek, az árak és az adókezelés az adatok újbóli rögzítése nélkül azonnal átvitelre kerülnek.
4. Módosítások nyomon követése: Ha a tárgyalások módosításokat tesznek szükségessé, klónozza az árajánlatot módosítási tervezetek létrehozásához, miközben az eredeti előzményrekord megmarad.