Teklif taslağı oluşturma, müşteri onayı ve satış siparişine dönüştürme
Profesyonel teklifler oluşturun, müşteri onaylarını takip edin ve teklifleri sorunsuz şekilde siparişlere dönüştürün.
Ön tekliften nihai sipariş karşılamaya kadar satış sürecinizi kolaylaştırın.
1. Teklif Oluşturma: CRM → Teklifler → Ekle yolunu izleyin. Müşteriyi seçin; fiyat listesini, para birimini, geçerlilik bitiş tarihini, ödeme koşullarını ve indirimli satır kalemlerini belirleyin.
2. Dijital Gönderim ve Önizleme: Teklifi e-posta veya WhatsApp aracılığıyla gönderin. Müşteriler etkileşimli teklifi çevrim içi olarak görüntüleyebilir ve dijital ortamda onaylayabilir.
3. Tek Tıkla Dönüştürme: Teklif onaylandıktan sonra “Satış Siparişine Dönüştür” veya “Faturaya Dönüştür” seçeneğini belirleyin. Müşteri bilgileri, kalemler, fiyatlar ve vergi uygulamaları yeniden veri girişi yapılmasına gerek kalmadan anında aktarılır.
4. Revizyon Takibi: Müzakereler değişiklik gerektiriyorsa, özgün geçmiş kaydını koruyarak revizyon taslakları oluşturmak için teklifi kopyalayın.