Erstellung von Angeboten, Kundenfreigabe und Umwandlung in einen Verkaufsauftrag
Erstellen Sie professionelle Angebote, verfolgen Sie Kundenfreigaben nach und wandeln Sie Angebote nahtlos in Aufträge um.
Optimieren Sie Ihre Vertriebspipeline – vom vorläufigen Angebot bis zur abschließenden Auftragsabwicklung.
1. Angebot erstellen: Navigieren Sie zu CRM → Angebote → Hinzufügen. Wählen Sie den Kunden aus und geben Sie Preisliste, Währung, Gültigkeitsdatum, Zahlungsbedingungen sowie die Positionen mit Rabatten an.
2. Digitale Übermittlung und Vorschau: Senden Sie das Angebot per E-Mail oder über WhatsApp. Kunden können den interaktiven Angebotsentwurf online einsehen und digital freigeben.
3. Umwandlung mit einem Klick: Wählen Sie nach der Freigabe „In Verkaufsauftrag umwandeln“ oder „In Rechnung umwandeln“. Alle Kundendaten, Positionen, Preise und steuerlichen Behandlungen werden sofort übertragen, ohne dass Daten erneut eingegeben werden müssen.
4. Nachverfolgung von Änderungen: Erfordern Verhandlungen Änderungen, duplizieren Sie das Angebot, um Entwürfe für Überarbeitungen zu erstellen und gleichzeitig den ursprünglichen historischen Datensatz zu erhalten.