Elaboração de cotações, aprovação pelo cliente e conversão em pedido de venda
Emita cotações profissionais, acompanhe as aprovações dos clientes e converta-as facilmente em pedidos.
Simplifique o seu processo de vendas, desde a cotação preliminar até ao cumprimento final do pedido.
1. Criar cotação: Aceda a CRM → Cotações → Adicionar. Selecione o cliente, especifique a lista de preços, a moeda, a data de validade, as condições de pagamento e os itens de linha com descontos.
2. Entrega digital e pré-visualização: Envie a cotação por e-mail ou através de WhatsApp. Os clientes podem consultar a proposta interativa online e aprová-la digitalmente.
3. Conversão com um clique: Após a aprovação, selecione «Converter em pedido de venda» ou «Converter em fatura». Todos os dados do cliente, itens, preços e tratamentos fiscais são transferidos instantaneamente, sem necessidade de voltar a introduzir os dados.
4. Acompanhamento de revisões: Se as negociações exigirem alterações, clone a cotação para criar rascunhos de revisão, preservando o registo histórico original.